Le marché allemand du commerce électronique est confronté à un changement majeur alors que les plateformes chinoises gagnent du terrain

Les géants chinois du commerce électronique dominent le marché numérique

Alibaba, PDD, JD.com et ByteDance sont les quatre grandes entreprises qui dominent le marché chinois, avec un revenu annuel combiné de plus de 350 milliards de dollars américains et 80 % du plus grand marché du commerce électronique au monde. Avec 978 milliards de dollars américains de revenus provenant de Taobao et Tmall, Alibaba reste le plus grand, mais sa part de marché a changé de façon spectaculaire. Alibaba, qui en 2019 partageait avec JD.com 70 % de la GMV (Gross Merchandise Value) des Big 4, a dû faire face à la concurrence croissante de nouvelles entreprises qui mettent l’accent sur les prix bas et le commerce social.

Douyin de ByteDance a atteint 388 milliards de dollars US en GMV. La stratégie de prix bas de Pinduoduo permet aujourd’hui de capter près d’un quart du GMV du Big 4. Entre-temps, Shein a émergé comme une force mondiale importante par le biais de sa société mère, Roadget Business Pte Ltd.

Depuis 2019, PDD Holdings a connu une croissance de 300 %, Shein a connu une croissance incroyable de 1 200 % et ByteDance est devenue la cinquième société de commerce électronique au niveau mondial avec une activité de commerce électronique de 6 000 %.

Entrée sur le marché européen : Succès mitigé pour les plateformes chinoises dans toutes les régions

Avec une part de marché de 40 %, Trendyol d’Alibaba domine le marché européen du GMV, tandis que la Turquie détient une avance de 21 %. Au cours de sa première année d’existence, Miravia d’Alibaba en Espagne a généré 1 milliard de dollars de GMV, la France et l’Espagne arrivant en deuxième et troisième position, avec respectivement 15 % et 14 %.

Le cas de l‘Allemagne est intéressant. Bien qu’elle soit le deuxième marché du commerce électronique en Europe, elle ne représente que 7 % des activités européennes des entreprises chinoises, une situation largement due à des acteurs nationaux puissants tels qu’Otto, Zalando et Ceconomy. Les plateformes chinoises sont toutefois devenues très populaires: Au cours de sa première année d’existence, Temu a réalisé un chiffre d’affaires de 750 millions de dollars, se classant au treizième rang en termes de taille de marché, tandis qu’AliExpress a connu une croissance de 54 % pour atteindre plus d’un milliard de dollars, se classant ainsi au septième rang. Les ventes de Shein en Allemagne ont augmenté de 40 % pour atteindre 617 millions de dollars, bien qu’elle ne se soit classée qu’au dix-huitième rang des détaillants en ligne.

40 % des clients espagnols ont eu recours à AliExpress, contre seulement 11 % des Allemands

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Il est probable que ces tendances continueront à modifier la dynamique du commerce électronique européen, compte tenu de sa croissance rapide et du fait que les pratiques chinoises en matière de commerce électronique précèdent généralement celles des marchés occidentaux de plusieurs années.